אתם בונים CRM או מטמיעים קיים?
גם וגם. אם יש לכם CRM שעובד — מחברים ומשדרגים אותו. אם אין, או שהקיים נלחם בכם — מטמיעים מערכת מותאמת לתהליך שלכם, בלי שדות מיותרים.
אנחנו עובדים עם CRM קיים. מתחבר?
כן. HubSpot, Salesforce, Monday, Pipedrive, Zoho — חיבורים מובנים דרך Make/Zapier או API ישיר. CRM ייעודי משלכם — בונים אינטגרציה, בדרך כלל תוך ימים בודדים.
איך מחברים את ה-CRM ל-WhatsApp?
דרך WhatsApp Business API: כל שיחה נקלטת כליד או מתווספת ללקוח קיים, כולל היסטוריה מלאה. כשמחובר סוכן AI — גם התיעוד והסטטוסים מתעדכנים לבד.
מי מקבל גישה ואיך מנהלים הרשאות?
אתם מחליטים: תפקידים והרשאות לפי צוות — מי רואה, מי עורך, מי מנהל. כל פעולה מתועדת. גישה אלינו ניתנת לצורך תחזוקה בלבד וניתנת לביטול בכל רגע.
אפשר להעביר נתונים ממערכת ישנה?
כן — מיגרציה מסודרת מאקסל, ממערכת קודמת או משניהם: ניקוי כפילויות, מיפוי שדות, ובדיקת תקינות מסודרת לפני המעבר.
אוטומציות
תהליכים שרצים לבד — Make, n8n, Zapier.
◈חיוב וחשבון
מחירים, חבילות, החלפת אמצעי תשלום וחשבוניות.